aipodklucz Umów rozmowę
Mapa automatyzacji AI · Doradcy podatkowi

AI czyta interpretacje podatkowe i pokazuje, co dokładnie urząd potwierdził, a co ujął inaczej niż klient.

AI czyta interpretacje, wyroki, pisma z urzędu i dokumenty klientów w folderze kancelarii, robi wyciągi i szkice, a przy każdej pozycji wskazuje, skąd pochodzi. Doradca podatkowy sprawdza, ocenia i podpisuje. AI nie udziela porad podatkowych, a do klienta nic nie wychodzi bez doradcy.

W skrócie: Automatyzacja AI w branży „Doradcy podatkowi” to 6 procesów, w których AI przygotowuje dokumenty z podaniem źródła, a człowiek je sprawdza i zatwierdza. Na start najszybciej działają: wyciąg z interpretacji lub wyroku oraz szkic odpowiedzi na pytanie klienta z bazy kancelarii. AI nie przejmuje decyzji, np.: porada, opinia i stanowisko podatkowe dla klienta - to czynność doradcy podatkowego.

Wyślij mi zestawBezpłatna rozmowa 20 min
  • Klient przysyła interpretację wydaną komuś innemu i pyta, czy może zrobić tak samo
  • Interpretacje czytane do ostatniej strony, bo sama ocena „prawidłowe” nie mówi wszystkiego
  • Opis stanu faktycznego do wniosku o interpretację zbierany z maili klienta w kilku podejściach
  • Zmiany przepisów (np. nowelizacja Ordynacji podatkowej od 1.10.2026) do przełożenia na listę klientów
  • Strach przed AI: tajemnica doradcy podatkowego i zmyślone przepisy w odpowiedzi

Przykład w działaniu.

Wyciąg z interpretacji indywidualnej: 7 pozycji, 2 do sprawdzenia. Prawdziwy, publiczny dokument: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.08.2026, sygn. 0115-KDST2-1.4011.390.2026.2.KB, opublikowana w bazie EUREKA Ministerstwa Finansów i zanonimizowana przez organ. Bez danych klientów i bez tajemnicy zawodowej. Dokument w EUREKA nie ma numeracji stron, dlatego zamiast strony podajemy część dokumentu.

Polecenie:

„Zrób wyciąg z interpretacji z folderu WEJSCIE według checklisty wyciągu. Przy każdej pozycji podaj część dokumentu, z której pochodzi (np. Pytanie, Uzasadnienie, Pouczenie). Porównaj pytanie, stanowisko wnioskodawcy, uzasadnienie organu i tezę w metryce. Każdą rozbieżność oznacz jako „do sprawdzenia”. Nie oceniaj, czy interpretacja dotyczy naszego klienta.”

PozycjaCo mówi dokumentStatus
Sygnatura, data, organ0115-KDST2-1.4011.390.2026.2.KB, 13.08.2026, Dyrektor KISmetryka w EUREKAGotowe
PytanieCzy usługi koordynacji prac rozruchowych to PKWiU 74.90.20.0 z ryczałtem 8,5% (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a)część „Pytanie”Gotowe
OcenaStanowisko prawidłoweczęść „Ocena stanowiska”Gotowe
Grupowanie według organu70.22.20.0 „Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych”, a nie 74.90.20.0; stanowisko prawidłowe „w oparciu o odmienną argumentację”Uzasadnienie, część końcowaDo sprawdzenia
Kod z CEIDG wnioskodawcy71.12.19.0: według organu podana nazwa grupowania nie widnieje w schemacie PKWiU 2015UzasadnienieDo sprawdzenia
ZastrzeżeniaStawka tylko przy spełnieniu warunków ryczałtu; przy zmianie elementu opisu interpretacja traci aktualnośćUzasadnienie i „Dodatkowe informacje”Gotowe
ZaskarżenieSkarga do WSA za pośrednictwem Dyrektora KIS w terminie 30 dni od doręczenia (art. 53 § 1 PPSA)część „Pouczenie”Gotowe

Żółte pola AI oznaczyło do sprawdzenia. Resztę masz już razem ze źródłem.

Co z tego wynika

  • Ocena „stanowisko prawidłowe” dotyczy stawki 8,5%, a nie klasyfikacji. Organ przyjął PKWiU 70.22.20.0 zamiast 74.90.20.0 z pytania, a teza w metryce EUREKA też wskazuje 70.22.20.0.
  • Kto powoła tę interpretację, opierając się na grupowaniu 74.90.20.0, użyje argumentacji, której organ nie przyjął. Wyciąg pokazuje to w jednym wierszu, bez szukania w całym uzasadnieniu.
  • Organ wskazał też, że nazwa grupowania 71.12.19.0 podana przez wnioskodawcę nie widnieje w schemacie PKWiU 2015. To gotowa pozycja do checklisty wniosków o interpretację: kod i nazwa grupowania sprawdzone w PKWiU.
Mapa automatyzacji AI dla branży Doradcy podatkowi

Mapa automatyzacji AI · Doradcy podatkowi

Interpretacja „na tak”, ale z innym kodem usługi niż we wniosku

Przykład krok po kroku (PDF) i zestaw do pracy od razu: arkusz, polecenie dla AI i 3 szablony (karta wyciągu do bazy kancelarii, pytania do klienta przed wnioskiem, potwierdzenie pytania klienta). Wysyłam na maila po potwierdzeniu adresu.

Policz u siebie.

Wpisz swoje liczby. Nic nie wysyłasz, wynik liczy się w przeglądarce.

Tyle czasu zajmuje to dziś ręcznie - h miesięcznie

Pomnóż i masz godziny miesięcznie. Na rozmowie sprawdzimy, które z nich da się oddać AI jako przygotowanie, a które muszą zostać przy Tobie.

Sprawdźmy to na rozmowie (20 min)

Procesy, które możemy zautomatyzować.

Niebieskie robi AI, zielone zatwierdzasz Ty. Kolejność od tego, co daje efekt najszybciej, do agentów, którzy pracują w tle.

Szybkie wygranepierwsze 30 dni

Wyciąg z interpretacji lub wyroku

AITabela: sygnatura, data, organ, pytanie, stanowisko wnioskodawcy, ocena, kluczowe ustalenia z uzasadnienia, zastrzeżenia i środki zaskarżenia. Przy każdej pozycji część dokumentu i dosłowny cytat. Rozbieżności między metryką, pytaniem i uzasadnieniem oznaczone do sprawdzenia.
TyDoradca czyta oznaczone pozycje w oryginale i sam decyduje, czy i jak powołać dokument w sprawie klienta.
Wejście i wyjście
Wejście
interpretacja indywidualna z bazy EUREKA albo wyrok z bazy orzeczeń, checklista wyciągu kancelarii
Wyjście
tabela pozycji z częścią dokumentu, lista rozbieżności do sprawdzenia

Szkic odpowiedzi na pytanie klienta z bazy kancelarii

AISzkic odpowiedzi z bazy własnych opinii, wyciągów i przepisów kancelarii. Przy każdym twierdzeniu przepis albo dokument z bazy. Gdy podstawy brak, szkic dostaje flagę „brak podstawy w bazie”, a projekty ustaw są oznaczone jako projekt.
TyDoradca podatkowy weryfikuje szkic, poprawia i sam wysyła odpowiedź.
Wejście i wyjście
Wejście
pytanie klienta (mail), baza opinii i wyciągów kancelarii
Wyjście
szkic odpowiedzi z podstawą przy każdym twierdzeniu

Procesy rdzeniowe30-60 dni

Szkic wniosku o interpretację z dokumentów klienta

AIPorządkuje stan faktyczny z maili, umów i faktur w strukturę wniosku (opis, pytanie, miejsce na stanowisko). Lista informacji, których brakuje, i pytań do klienta. Kody PKWiU i nazwy grupowań do sprawdzenia w klasyfikacji.
TyDoradca formułuje pytanie i stanowisko, podpisuje i składa wniosek.
Wejście i wyjście
Wejście
korespondencja z klientem (kopie), umowy i faktury dotyczące zdarzenia
Wyjście
szkic opisu stanu faktycznego, lista braków i pytań do klienta

Pismo z urzędu: żądania i termin

AIZ wezwania lub pisma wyciąga organ, sygnaturę, żądania, podstawę prawną i termin podany w piśmie oraz listę dokumentów do zebrania. Termin liczy skrypt według reguł spisanych przez kancelarię, a nie model z pamięci.
TyDoradca zatwierdza termin przed wpisaniem do kalendarza i przygotowuje odpowiedź.
Wejście i wyjście
Wejście
skan pisma lub wezwania, data doręczenia
Wyjście
tabela żądań i terminów do zatwierdzenia, lista dokumentów do zebrania od klienta

Agenci i automaty60-90 dni+

Zmiany przepisów a lista klientów

AITygodniowe zestawienie zmian z oficjalnych źródeł (Dziennik Ustaw, objaśnienia i komunikaty MF) ze statusem obowiązuje lub projekt i propozycją klientów, których zmiana może dotyczyć, na podstawie kart klientów.
TyDoradca decyduje, do kogo i co napisać.
Wejście i wyjście
Wejście
oficjalne źródła zmian, karty klientów kancelarii
Wyjście
zestawienie zmian ze statusem, lista klientów do decyzji doradcy

Interpretacja a karta klienta: lista różnic

AIPorównuje elementy stanu faktycznego z interpretacji (forma opodatkowania, rodzaj usług, kody, okres) z kartą klienta i wypisuje różnice w tabeli. Nie ocenia, czy interpretacja chroni klienta.
TyDoradca ocenia, czy różnice są istotne, i sam formułuje odpowiedź dla klienta.
Wejście i wyjście
Wejście
wyciąg z interpretacji, karta klienta
Wyjście
tabela: element, w interpretacji, u klienta, różnica

Folder firmy, na którym pracuje AI.

AI czyta te pliki przed każdym zadaniem, więc pisze o Twojej firmie, a nie ogólnikami. Pracuje na kopiach, a wyniki odkłada do zatwierdzenia.

kancelaria-podatkowa/ ├── o-kancelarii.md zasady, styl opinii, podpisy ├── baza/ własne opinie, wyciągi interpretacji ├── WEJSCIE/ kopie dokumentów klientów (po sprawie) ├── DO_ZATWIERDZENIA/ wyniki AI + lista do sprawdzenia ├── terminy/ reguły liczenia, lista do zatwierdzenia ├── asystenci/ wyciag.md, wniosek.md, zmiany.md └── zasady/ polityka AI, art. 8a zasad etyki, RODO

Gdzie AI nie wchodzi.

  • Porada, opinia i stanowisko podatkowe dla klienta - to czynność doradcy podatkowego
  • Tajemnica doradcy podatkowego (art. 37 ustawy o doradztwie podatkowym) w narzędziach bez należytej ochrony: prywatne, darmowe konta AI
  • Podpis i złożenie deklaracji, wniosku o interpretację, pisma do urzędu lub sądu - zawsze doradca
  • Ocena, czy interpretacja wydana innemu podatnikowi ma znaczenie dla klienta
  • Przepisy, interpretacje i wyroki wpisane z pamięci modelu bez sprawdzenia w źródle

Prawo w tej branży.

Nie zastępuje porady prawnej. To punkty, które ustawiamy w każdym wdrożeniu.

  • Ustawa o doradztwie podatkowym, art. 37 (tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 1274, str. 24)Przewiduje obowiązek zachowania w tajemnicy faktów i informacji, z którymi doradca zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu, bez ograniczenia w czasie, a ust. 3 rozciąga go odpowiednio na osoby zatrudnione. Jak stosować to przy narzędziach AI - do potwierdzenia z samorządem (KIDP) lub prawnikiem. źródło
  • Zasady etyki doradców podatkowych, art. 8a (tekst jednolity, uchwała KRDP nr 40/2026 z 13.04.2026)Przewiduje, że korzystając z systemów informatycznych i narzędzi opartych na AI doradca zapewnia poufność danych klienta i weryfikuje wyniki tych narzędzi przed ich wykorzystaniem. Zastosowanie w konkretnej kancelarii - do potwierdzenia z samorządem. źródło
  • RODO, art. 28Jeśli dostawca AI przetwarza dane osobowe w imieniu kancelarii, art. 28 przewiduje umowę powierzenia. Rolę dostawcy i zakres umowy warto potwierdzić z IOD lub prawnikiem. W naszym modelu: firmowe plany AI, a nie prywatne konta. źródło
  • AI Act, art. 4Dotyczy kompetencji w zakresie AI u osób korzystających z systemów AI w firmie (stosowany od 02.02.2025). Jak spełnić go w kancelarii (np. szkolenie zespołu) - do potwierdzenia z prawnikiem. źródło

Plan na 90 dni.

30 dni
  • Audyt: mapa procesów i pomiar czasu na 10 wyciągach lub odpowiedziach
  • Polityka AI kancelarii na bazie art. 8a zasad etyki, do potwierdzenia z samorządem
  • Firmowe konta AI z umową powierzenia, praca na kopiach
60 dni
  • Wyciągi z interpretacji w checkliście kancelarii
  • Test i odbiór: każda pozycja ma część dokumentu i cytat
  • Szkolenie zespołu z weryfikacji wyników AI
90 dni
  • Szkice odpowiedzi z bazy kancelarii i pisma z urzędu
  • Opieka: raport miesięczny czasu na dokument
  • Decyzja o kolejnych procesach (zmiany przepisów, wnioski)

Demo na danych publicznych

Gotowe demo na publicznej interpretacji indywidualnej z bazy EUREKA (0115-KDST2-1.4011.390.2026.2.KB z 13.08.2026): wyciąg z miejscem w dokumencie przy każdej pozycji, rozbieżności na żółto. Dokument zanonimizowany przez organ, bez danych klientów i bez tajemnicy.

Pokaż mi demo na rozmowie

Jak wyceniam.

Każdy proces jest inny: inne dokumenty, inne szablony, inna liczba wyjątków. Dlatego nie mam cennika „za proces”. Wycenę dostajesz po zobaczeniu Twoich dokumentów.

1. Diagnoza
  • 60 minut, bezpłatnie
  • Pokazujesz dokumenty i procesy
  • Koszt odliczam od wdrożenia
2. Wycena
  • Konkretny proces na start
  • Zakres, czas i cena na piśmie
  • Bez zobowiązań
3. Wdrożenie
  • Pomiar czasu przed i po
  • Zestaw testowy na Twoich dokumentach
  • Szkolenie zespołu

Najczęstsze pytania.

To trzeba potwierdzić dla Twojej kancelarii z samorządem (KIDP) lub prawnikiem. Art. 37 ustawy o doradztwie podatkowym przewiduje tajemnicę zawodową, a art. 8a Zasad etyki doradców podatkowych mówi o poufności danych klienta i weryfikacji wyników narzędzi AI. Dlatego w naszym modelu: firmowe plany AI z umową powierzenia i bez trenowania na danych, praca na kopiach, a demo robimy na dokumentach publicznych.

Asystent nie odpowiada z pamięci. Każde twierdzenie ma przepis albo dokument z bazy kancelarii, a gdy podstawy brak, szkic dostaje flagę „brak podstawy”. Projekty ustaw są oznaczone jako projekt. Ostateczna weryfikacja należy do doradcy.

Systemy informacji prawnej (np. LEX Expert AI czy streszczenia interpretacji w LEX Kompas) pracują na swojej bazie. Ten wariant pracuje na Waszych dokumentach: opiniach, kartach klientów, pismach z urzędu, w Waszych szablonach. Te narzędzia się uzupełniają.

Nie. AI pokaże, czym stan faktyczny z interpretacji różni się od karty klienta. Ocena, czy różnice są istotne i co z tego wynika dla klienta, należy do doradcy podatkowego.

Bezpłatna rozmowa: 20 minut.

Zapytam o Twoje dokumenty i powiem wprost, czy u Ciebie to ma sens i od czego zacząć. Bez prezentacji sprzedażowej.

Umów bezpłatną rozmowę535 901 190

Podobne branże

RzeczoznawcyBrokerzyPośrednicy kredytowi

Źródła

Ostatnia aktualizacja: 2026-10-08. Wszystkie branże